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万达体育拟赴美IPO:暂定筹资额会有5亿美元,6家投行担任承销商

来源:上游新闻   作者:  2019-06-09 00:09:04

在1月份传出万达体育要IPO的消息后,沉寂数月,万达体育要上市的消息得到实锤!

  周五,万达体育向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件,暂定筹资额5亿美元。拟将所得款项用于偿还与集团重组有关的贷款,其余用作战略投资和一般企业用途。承销商包括摩根士丹利、德意志银行、花旗、海通国际、中金公司、中信里昂证券。

  据招股书显示,2019年第一季度营收2.76亿美元,净亏损969.7万美元,稀释后每股亏损0.06美元。

  拟在纳斯达克上市,暂定筹资额5亿美元

  万达体育周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件。这份文件显示,万达体育计划在纳斯达克全球市场挂牌上市,股票代码为“WSG”,用作“占位符”的拟议最大筹资额为5亿美元。在这份招股书中,万达体育暂未披露具体将会发售的美国存托股票数量及每股定价信息。

  在这项交易完成后,万达体育将成为纳斯达克股票市场规则定义中的“受控公司”(ontrolled company),原因是北京万达文化产业集团有限公司将会间接持有该公司的100%在外流通B类普通股。

  招股书称,全球体育媒体和赛事市场使版权所有者、品牌、商、体育迷和运动员都能从体育生态系统的结构性增长中获益,并为整个体育价值链的所有利益相关方创造价值。预计全球体育媒体和赛事市场将从2018年的1790亿欧元增长到2022年的2240亿欧元,复合年均增长率为5.9%左右。

  去年营收11亿欧元,今年一季度营收2.456亿欧元

  在这份招股书中,万达体育披露了该公司的财务信息。文件显示,在2016年、2017年和2018年,万达体育的营收分别为8.772亿欧元、9.546亿欧元和11亿欧元。

  万达体育2016年的亏损为2920万欧元,2017年和2018年的利润分别为7880万欧元和5400万欧元。在截至2019年3月31日的三个月里,万达体育的营收为2.456亿欧元,亏损为860万欧元。

  在2018年里,万达体育的毛利润为3.654亿欧元,相比之下2017年为3.305亿欧元,2016年为2.773亿欧元。

  万达体育2018年人员支出为1.444亿欧元,相比之下2017年为1.351亿欧元,2016年为1.152亿欧元;2018年销售、办公室和行政支出为5204万欧元,相比之下2017年为5471万欧元,2016年为5353万欧元;折旧和摊销支出为3285万欧元,相比之下2017年为2213万欧元,2016年为2214万欧元;其他运营支出(净值)为2680万欧元,相比之下2017年的其他运营收入(净值)为288万欧元,2016年的其他运营收入(净值)为682万欧元。

  截至2019年3月31日,万达体育的总负债(生息负债总额)为10.029亿欧元。截至2019年3月31日,万达体育的总资产为20.283亿欧元。截至2019年3月31日,万达体育持有的现金和现金等价物总额为1.867亿欧元。

  4年前开始高调布局体育板块

  万达集团自2015年开始高调布局体育板块,当年11月万达文化集团并购世界铁人公司,自此中国首次拥有一项国际顶级赛事产权,万达体育也成为世界最大的体育产业公司;2016年1月,万达集团以10.5亿欧元并购世界上最大的体育公司盈方体育100%股权,其中万达集团控股68.2%;2017年6月,又收购了知名摇滚马拉松IP的CGI公司……万达体育成为世界上规模最大的体育公司之一,紧紧控制住国际体育赛事上游资源。

  王健林在2018年年度报告的表态:“万达体育要开展资本运作,今年要出成绩”。2019年1月份传出万达体育IPO的消息,不过当时盛传上市地点是港股市场,美股市场是备选市场。沉寂数月后,万达集团将总额10亿元人民币的股权质押给盈方体育传媒(中国)有限公司的消息传出,并在本月万达体育上市进入实质性阶段。外媒消息,万达体育上市资产可能包括上述两家公司。

  一番资本狂入,也让万达体育见到回报。2018万达体育产业收入超88亿元,同比增长22.9%,95%以上的业务来自海外。如上述两家公司,让万达体育成为世界杯6家顶级赞助商之一,并获得包括铁人三项世界杯电视制作与转播权。

  国内方面,万达也在积极投入。王健林在2018年年会上再次表示:“国外赛事当然要推,但重点是在中国打造国际级、唯一性赛事,而且是年度固定赛事。”万达近一年已经落地马拉松世界杯预备赛、国际羽联世界巡回总决赛、正式对外宣布重返中国足球赛场。

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